一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國，只要我們維持當(dāng)前規(guī)模，20年之內(nèi)地球上沒有一個國家能趕超我們。這是絲綢生產(chǎn)所必需的地理、氣候、幅員以及歷史、文化、工匠等資源稟賦所決定的。

歷史上超過中國絲綢生產(chǎn)總量的只有過一個國家和一段時期，即日本在上世紀(jì)七十年代之前的近百年，其中大部分時間是中國國運(yùn)處在衰弱時期。改革開放后，我們總量超越日本，至今擁有世界絲綢70%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和良好品質(zhì)，可惜我們今天繅絲織綢的人均生產(chǎn)率還沒有達(dá)到或超過當(dāng)年的日本水平，盡管日本已基本退出絲綢制造領(lǐng)域。

但也不要小看我們的鄰居，印度本世紀(jì)以來生絲產(chǎn)量增長了150%，去年除了自產(chǎn)21390噸外，又向我們進(jìn)口了3407噸，將近加工了25000噸生絲，還不包括柞蠶絲等。而我們的繭絲生產(chǎn)，從90年代中期的年產(chǎn)77萬噸蠶繭、7萬噸生絲歷史高位上，20年來徘徊下行。近年來統(tǒng)計數(shù)字一直失真。我估算，如果農(nóng)業(yè)口連續(xù)幾年的64萬噸鮮繭數(shù)字可靠，那么中國生絲產(chǎn)量至多7萬噸。事實上，2015年有沒有60萬噸鮮繭產(chǎn)量是有疑問的，減去做蠶絲被的繭絲，實際產(chǎn)量6萬噸左右，出口近1萬噸，留給絲織的不過5萬噸。由此可見，印度每年加工綢緞的絲量已經(jīng)是我們的一半了。此外，越南也從我們這里買絲織綢還請中國師傅去指導(dǎo)。由于印度、越南、羅馬尼亞等國家后道加工的勞動力成本比我們低，從中國買絲去深加工再出口很劃算?？棾龅木I緞有民族文化和特色風(fēng)格，市場銷售不錯。大進(jìn)大出，是我們改革開放初期的套路，而我們自身，由于深加工成本高、產(chǎn)品長期老面孔，反而處在跌價競爭的困境中。誰在敲打我們的絲綢飯碗，我們不能不察。 

新世紀(jì)以來，中國絲綢發(fā)生了四大變化。

一是經(jīng)營主體民營化。除了幾家“巨無霸”的管理型大國企以外，全國絲綢制造業(yè)基本都實現(xiàn)民營化、消腫降本和活力激發(fā)，90年代中后期的絲綢下跌潮，終于在2003年結(jié)束并回升。產(chǎn)量與質(zhì)量也優(yōu)民營化之前提高然而整個行業(yè)“低、小、散、弱”的局面沒有根本改變。

二是東桑西移趨勢化。絲綢前道生產(chǎn)的大基地10年時間遷到了西部桂川滇。上世紀(jì)末浙江省還是中國最大繭絲綢強(qiáng)省，12萬噸蠶繭產(chǎn)量占全國24%，23000噸桑蠶絲占全國40%；而當(dāng)時廣西是14000噸蠶繭產(chǎn)量，僅占全國3%，612噸桑蠶絲，僅占全國1%?，F(xiàn)在呢，廣西繭絲產(chǎn)量占全國三分之一強(qiáng)，成為全國老大，而浙江繭絲都落在全國老五，今年連絲綢外貿(mào)出口也排在了老三。東桑西移戰(zhàn)略是世界絲綢史上一件了不起的大事，順應(yīng)了東部發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化對絲綢產(chǎn)業(yè)影響和變化，起到了未雨綢繆的作用，功不可沒。東桑西移將成為長期趨勢。但東部仍然擁有人才、技術(shù)、品牌、信息、市場、文化等方面的優(yōu)勢。西部已擁有繭絲綢一體化規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢，接下去將在深加工、制成品方面與東部展開激烈競爭，有可能形成新的分工格局。

三是降本增效技改化。工藝方面主要是鮮繭直繅，首先是在廣西發(fā)端逐步蔓延，以至成為行業(yè)主流工藝。鮮繭絲比干繭絲擁有噸絲4萬元左右的競爭力。鮮繭絲從“悄悄地進(jìn)村”到大大方方地銷售，不過7到8年的功夫，市場也已開始接受。但是對后道工序和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響如何，各種說法都有，沒有定論。

行業(yè)工藝改善還有：受環(huán)保制約，繅絲、印染的節(jié)水零排放；為提高品質(zhì)，織造、印染數(shù)碼化。這些都是重大的技改創(chuàng)新。

裝備改造提升主要是織造環(huán)節(jié)，全國的有梭織機(jī)已經(jīng)淘汰了75%以上，幾乎都已采用箭桿機(jī)或其他高效織機(jī)。勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量都有明顯提升，但是也帶來了織造產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，形成了新的困惑。

四是經(jīng)營模式創(chuàng)新化。主要體現(xiàn)在企業(yè)自主品牌、自主創(chuàng)新意識的不斷增強(qiáng)?，F(xiàn)在東部地區(qū)一些絲綢名企的終端品牌漸為人知，西部地區(qū)雖然生產(chǎn)前道產(chǎn)品，但也強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和品牌，激發(fā)了企業(yè)創(chuàng)新力?；ヂ?lián)網(wǎng)+絲綢是一種新的經(jīng)營模式，終端制成品包括蠶絲被在內(nèi)的網(wǎng)上銷售正在異軍突起。

二、行業(yè)發(fā)展瓶頸

我們必須面對一個事實，就是絲綢在多種纖維的競爭中，占比一直在下降，全球70多億人口，每年消耗9000多萬噸纖維，絲綢不足10萬噸，只占千分之一，中國是絲綢主產(chǎn)國，人均消費(fèi)稍多一些，大約是30克，而攤到全球人口，人均不到13克。上世紀(jì)末，絲綢在纖維中的占比尚有1.8‰，20年時間居然降了近一半，而棉、麻、絲、化纖等纖維的人均擁有量卻在快速上升，這說明絲綢的性價比出現(xiàn)了問題。

性價比有問題，首先是對品性的質(zhì)疑，既然是纖維的皇后，至少要展現(xiàn)“皇后”的雍容華貴，可是我們的時尚設(shè)計、文化創(chuàng)意土得掉渣，跟國際大牌差一大截。工藝訂制、體驗服務(wù)都沒有簇?fù)磉@位“皇后”！

其次對價格的質(zhì)疑，一件絲綢衣物動輒上千，讓人望而生畏。人們對絲綢性價比的質(zhì)疑揭示了絲綢產(chǎn)業(yè)兩個最嚴(yán)重的短板，一是纖維的形成與獲得，效率實在低下；二是終端的享受與體驗，缺少品牌價值。

種桑養(yǎng)蠶是絲綢的第一車間，目前種養(yǎng)的方法仍是千家萬戶散養(yǎng)，基本方式與百年之前沒啥大區(qū)別?，F(xiàn)在養(yǎng)雞養(yǎng)豬都是工廠化，種糧大戶連片管理就是三千畝、五千畝。而中國1250畝桑田分布在10來個省市，只生產(chǎn)了64萬噸鮮繭，平均每畝產(chǎn)出只有51公斤左右，按今年價格也只賣到2000元，已是很不錯了。除去農(nóng)業(yè)成本和人力成本，所剩無幾，這樣低下的效率和收益，蠶桑怎么能發(fā)展呢?

再看繅絲企業(yè)，全國行業(yè)平均利潤不到1.9%，而且還是通過繅制鮮繭絲才取得的，全國共有繅制12萬噸生絲的產(chǎn)能，卻只有7萬噸左右生絲的原料供應(yīng)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大家爭搶原料，大多數(shù)年份繭價與絲價接近拉平，少數(shù)年份面粉比面包還貴。

西部地區(qū)每年新上產(chǎn)能比東部衰減的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出一截。市場始終在“瘋一年、跌三年、呆三年”這個七年之痛的周期中爬不出來?？壗z工藝瓶頸主要是裝備問題，繅絲機(jī)械是“全世界最先進(jìn)、全行業(yè)最落后”的設(shè)備，半個世紀(jì)來仍然是簡單機(jī)械卷繞、機(jī)械感知、機(jī)械添緒，沒有任何信息化智能化的高科技導(dǎo)入。接頭、補(bǔ)緒、穿眼、捻鞘、棄絲五大動作還須手工操作，人均產(chǎn)出太低。別的纖維行業(yè)推進(jìn)“機(jī)器換人”實行“無人車間”，我們繅絲行業(yè)也快要成為“無人車間”了，因為勞動強(qiáng)度大、勞動環(huán)境差、勞動效率低，沒人愿意干。

從根本上來看，科技工藝進(jìn)步和經(jīng)營模式創(chuàng)新是行業(yè)復(fù)興之路。當(dāng)前最迫切需要解決三大課題：

第一是科技進(jìn)步，前道革命；改變蠶桑低效種養(yǎng)模式，實現(xiàn)農(nóng)場化、規(guī)?；?、機(jī)械化。改變繅絲落后工藝、實現(xiàn)智能化、短程化、一體化。所幸這兩個方面都已有科技突破，產(chǎn)業(yè)革新在望，政產(chǎn)學(xué)研要給予關(guān)注和支持。我們絲綢之路集團(tuán)近年來一直在這兩個方面艱難攻關(guān)，屢挫屢試，有成果也有彎路，經(jīng)驗教訓(xùn)都可以與行業(yè)同仁分享。

第二是時尚引領(lǐng)、終端領(lǐng)先，除了品牌國際化高端化以外，還要加快絲綢與文化、旅游的跨界融合，趕超國際頂尖的時尚創(chuàng)意。

第三是行業(yè)集聚、資源整合。很多行業(yè)大事靠一兩個企業(yè)是做不成的。比如品種改良、園區(qū)建設(shè)、絲綢小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、抱團(tuán)發(fā)展，一致對外等等都需要政府重視支持，需要行業(yè)龍頭企業(yè)跨區(qū)域整合，廣大企業(yè)團(tuán)結(jié)自律，中國絲綢產(chǎn)業(yè)由此才富有朝氣。

以上三大課題合起來，就是絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的重大推進(jìn)。

三、行業(yè)發(fā)展前景

我對絲綢行業(yè)充滿信心，中國絲綢積淀深厚文化，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有著非常強(qiáng)大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢必帶來燦爛前景。盡管行業(yè)現(xiàn)狀十分嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番死去活來浴火重生這樣一個殘酷的過程，但對民族絲綢的美好未來我已看到透射的光芒。 

對于即將發(fā)生的行業(yè)變化，我認(rèn)為以下六個方面在10年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)：

（1）前道生產(chǎn)一體化

絲綢前道生產(chǎn)包含三個環(huán)節(jié)：農(nóng)藝種養(yǎng)、工藝繅絲、工藝織造。將來這三個環(huán)節(jié)必定在一個“場園”內(nèi)完成。之所以叫“場園”，是因為既是農(nóng)場也是工業(yè)園。工商資本建桑園或者千畝以上的家庭專業(yè)農(nóng)場必然興起，技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)藝改良，產(chǎn)量高，質(zhì)量好的蠶繭原料 必然會就地直接加工成生絲和坯綢，土地成本、物流成本、融資成本、人力成本都因此降到最低，而且形成一個循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的產(chǎn)、農(nóng)、文、旅融合發(fā)展新型實體。形成很強(qiáng)的競爭力。坯綢以后的工序，因為深加工的要求比較高，可以直接出口或送到深加工企業(yè)去完成終端制品就行了。這個模式實現(xiàn)了低成本、高效率、專業(yè)化、規(guī)?；?、一體化，肯定會在規(guī)模型的蠶桑產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)并普及。

（2）分工合作區(qū)域化 

歐洲早就不養(yǎng)蠶不繅絲少織綢了，絲綢商從中國進(jìn)口生絲坯綢再去深加工出口，這個模式也將在數(shù)年內(nèi)在我們東西部之間生成。今后西部主要提供絲綢前道產(chǎn)品，到坯綢為止，但是東部繼續(xù)擁有深加工的優(yōu)勢，因為人才、技術(shù)、信息、市場、文化、時尚、品牌等等軟實力一下子還移不到西部去，這個分工合作的格局慢慢會形成。

（3）行業(yè)重組資本化

中國絲綢行業(yè)的價值總體是被低估的，資本集團(tuán)眼下開始關(guān)注這個行業(yè)，適當(dāng)時候會進(jìn)來掘金。一般地說，等到資源整合就緒，創(chuàng)新模式落地，龍頭企業(yè)形成，區(qū)域分工明確，行業(yè)利潤回升，資本就會坐著黃包車來光顧。

目前在運(yùn)行的絲綢企業(yè)大約在1000家左右，大多是低小散弱的民營企業(yè)，劇烈的市場競爭和行業(yè)波動，近期會被淘汰掉一批，剩下的有生命力的企業(yè)一定會通過資本重組，形成跨區(qū)域的幾個大型集團(tuán)，這是大概率的事。

（4）市場需求個性化

我早幾年說過，絲綢有兩條路要走，一是到紐約巴黎，高端產(chǎn)品品牌國際化；二是到百姓家里，實惠產(chǎn)品內(nèi)需化。注重國內(nèi)市場，突破的重點在于絲綢家紡。比如蠶絲被每年消耗繭絲纖維的10-12%，這在以前沒這個量。由于絲綢家紡具有舒適性、保健性、審美性，只要性價比合適，一定能打開市場。服裝、服飾、家紡這大三樣是絲綢的主打銷路，占到絲綢制成品90%以上，個性化是突破口，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+個性化高訂。絲綢消費(fèi)的趨勢必然是小眾化、精美化、個性化。

（5）品牌國際時尚化

既然絲綢是纖維的皇后，中國是絲綢的故鄉(xiāng)，那么把絲綢做成民族品牌和國際品牌，這是我們必須要做到的，應(yīng)該看到差距在縮小，但是難度還很大。最明顯的短板是工匠精神和文化創(chuàng)意。

（6）跨界發(fā)展多樣化

凡是能夠生產(chǎn)絲綢一定是風(fēng)景秀麗，人文深厚的勝地，國辦國外莫不如此。浙江省、江蘇省、四川省都在建設(shè)絲綢特色小鎮(zhèn)、廣西、云南大力發(fā)展蠶桑絲綢一體化園區(qū)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)+文化、產(chǎn)業(yè)+旅游、產(chǎn)業(yè)+社區(qū)的多樣合作，打造生產(chǎn)、生態(tài)、生活三結(jié)合的產(chǎn)城人文新業(yè)態(tài)，這些都是我們跨界融合，發(fā)展絲綢的大好機(jī)遇。